重要资讯速递
1、李强主持召开国务院常务会议 听取人工智能发展情况汇报
据央视新闻，李强主持召开国务院常务会议，听取人工智能发展情况汇报。会议指出，要深刻把握人工智能演进趋势，完善支持政策和治理体系，牢牢掌握发展主动权。要加力推进人工智能创新突破，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设，强化高质量数据供给，加强人才、资金等要素保障，支持企业开展基础研究和前沿探索。要深入实施“人工智能+”行动，发挥我国产业体系完备、应用场景丰富等优势，促进智能产品和服务加快规模化商业应用。要守牢人工智能安全底线，完善科技伦理、测试认证等制度规则，构建动态适应、分级分类的安全监管体系，加强国际人工智能治理合作。
2、国务院印发《教育发展“十五五”规划》
国务院日前印发《教育发展“十五五”规划》，对“十五五”时期加快建设教育强国作出部署。规划提出，着力提升学生能力素养。深入实施素质教育。完善科学教育体系，加强青少年科学素养、批判性思维和创新能力培养，强化科技教育和人文教育协同。推进人工智能全学段教育，提升学生人工智能素养，增强提出问题、解决问题的能力。
3、宁德时代枧下窝矿已获批安全生产许可证
据每日经济新闻报道，6月29日晚间，有接近宁德时代的行业知情人士表示：“所有与生产相关的证件已经全部拿到手，最关键的安全生产许可证于今日拿到手。”6月24日、25日，每日经济新闻记者曾实地走访枧下窝矿。据悉，部分在矿上工作的当地居民，已经陆续接受培训准备复工。6月28日，有相关投资者拍到，有大型板车运输电动矿卡停在枧下窝矿入口处。
4、全球“最火”内存ETF首次纳入A股存储芯片巨头兆易创新
近日，全球“最火”内存ETF——Roundhill Memory ETF（DRAM）进行了调仓，首次纳入A股存储芯片巨头兆易创新，权重为2.91%，为该ETF的第8大重仓股。在二级市场上，兆易创新股价近期持续大涨，6月29日再涨9%，续创历史新高。自2024年9月中旬以来，兆易创新累计涨幅超过12倍。评：这一配置变化，折射出在全球存储产业格局中，中国半导体企业的市场地位正受到海外资金进一步关注。
5、朱雀三号遥二可复用运载火箭完成静态点火试验
朱雀三号遥二可复用运载火箭在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验。本次试验点火检验了火箭系统、发射场系统及两者间匹配性，各系统工作正常。后续，试验队将按照既定计划，为执行飞行试验任务开展发射准备工作。评：静态点火这个步骤是非常重要的，可以算是试飞前最重要的一次测试了。后续完成数据复核和校验以后，就可以准备进入试飞流程
6、7月1日起集中调价 近20家半导体企业开启新一轮涨价
据21世纪经济报道，AI超级周期的高景气正在向上游卡点环节全面传导。全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征。不少厂商称当前在手订单饱满，产能能见度显著提升。分析指出，本轮涨价的核心动力，源于晶圆代工和原材料涨价带来的成本压力，与AI数据中心建设带来的功率芯片需求激增形成共振。市场份额将向具备IDM全链条能力或与上游深度绑定、且涉足高景气赛道的头部芯片企业集中。据了解，AI服务器、数据中心专用电源管理芯片及高压信号链模拟芯片涨幅为15%至25%，工业自动化、储能隔离芯片涨幅为10%至15%。低端消费品类则调价温和，部分库存充足的料号维持原价。评:现在半导体在AI拉动下产能紧缺，确实各种芯片都在持续涨价。这里面还有非常多的细分环节具备涨价弹性，但纯粹看价格上涨其实并不太靠谱，伴随量的提升，这才是真正值得重视的机会。
7、涉嫌操纵DRAM价格及供应 三星、SK海力士和美光在美遭集体诉讼
随着全球内存短缺危机加剧，美国当地消费者和小型企业已采取法律行动。据悉，全球最大的三家内存供应商——三星、SK海力士和美光已因涉嫌操纵内存价格并限制全球供应而遭到集体诉讼。诉讼于6月25日在在美国加利福尼亚州联邦法院提起。诉状指出，这三家公司几乎控制着全球DRAM(动态随机存取存储器)市场的全部供应，却在价格大幅上涨期间限制传统DRAM产品供应，进一步加剧了当前的内存短缺危机。
8、谷歌算力告急 限制Meta对其人工智能大模型Gemini的使用
谷歌已开始限制脸书母公司Meta对其人工智能大模型Gemini的使用，因为Meta的算力需求超出了谷歌现有的承载能力。供给受限直接打乱了Meta内部多个人工智能项目的推进节奏，相关研发工作被迫推迟。报道称，谷歌这一举措直观暴露出算力供给仍是人工智能产业发展的核心瓶颈。即便谷歌持续加码AI基础设施投入，但依旧无法确保有足够的算力应对市场激增的需求。
隔夜外盘
外盘：投资者权衡美国与伊朗暂停敌对行动的影响，同时季末调仓因素为市场提供支撑，美股在科技股支撑下集体收涨，其中道指涨306.33点，涨幅0.59%报52182.44点；纳指涨522.53点，涨幅2.07%报25820.14点；标普500涨86.36点，涨幅1.18%报7440.38点；热门科技股多数上涨，特斯拉涨超8%，SpaceX涨超7%，谷歌涨超4%，超微电脑跌超8%。费城半导体指数涨超3%，科磊涨超11%，应用材料涨超10%，阿斯麦涨近5%，西部数据涨超11%，迪拉德百货跌超7%，哈莫尼黄金、皇家黄金跌超2%。中概股龙头指数收涨2.5%，热门中概股普涨，百度涨超7%，小鹏集团涨超5%，网易涨超4%，爱奇艺、哔哩哔哩涨超2%。
外汇：美元指数跌0.24%报101.112点，美元兑日元涨0.12%报161.94日元，欧元兑日元涨0.48%报185.02日元；英镑兑日元涨0.59%报214.724日元；离岸人民币兑美元报6.8006元，较上周五涨43点。
期货：现货黄金跌1.77%报4016.36美元，黄金期货跌1.62%报4030.00美元；现货白银跌1.20%报58.2841美元，白银期货跌1.20%报58.700美元；铜期货跌0.55%报6.1730美元；现货铂金跌2.54%，现货钯金涨0.99%。原油期货收涨1.52美元，涨幅2.20%报70.75美元，布伦特原油期货涨1.16美元，涨幅1.661%报73.15美元；天然气期货报3.1810美元；汽油期货报3.0614美元，取暖油期货报3.3317美元。
市场策略
指数周一出现了反弹，六大指数全线上涨，上证50涨的最多涨了近3%，上证指数涨了1.16%，个股小分化过半股票2700家下跌，中位数跌幅0.22%。
近期我们主要是判断市场走震荡市，降低预期少犯错，中庸、平稳、安全的度过这段震荡期，就是好的操作。那么怎样才能少犯错呢？就是严格的遵守趋势，首先要建立趋势的标准，什么情况下属于突破趋势，什么情况下属于破位趋势。突破趋势你就做多，破位趋势你就防守，这种操作主力也拿你没办法，向上洗不掉你，向下也套不住你。
不做多头也不做空头，也不给市场定方向，来什么接什么，以市场为准。目前还是判断走宽幅震荡的概率大，按趋势操作在震荡期间里会很不舒服，但这是能确保你不犯原则性错误的重要基础。未来一段时间预期都不宜过高，不犯错少犯错，平稳安全的度过这个震荡期间为第一要务。做到这一点的前提下，在分钟线细节上再去找有概率优势的高低点。
题材掘金
国产“异算方舟”全栈计算平台正式发布 破解代码迁移难题
6月29日，由中国科学院计算机网络信息中心等单位联合研发的“异算方舟”国产计算系统软件生态全栈平台今天（29日）上线。该平台聚焦国产算力下软件适配难、代码迁移难、科研操作烦琐等痛点，为科学计算软件生态建设提供一体化解决方案。该平台的发布，实现了算法、代码、应用的全链条打通，让国产算力从硬件领先走向软硬件协同成熟，助力我国搭建自主可控、高效易用的国产科学计算生态。
相关个股：中科曙光 (603019)、浪潮信息 (000977)
北京太空算力创新中心正式揭牌 产业迈入协同化发展新阶段
在今天举办的2026全球数字经济大会·太空算力论坛上，北京太空算力创新中心正式揭牌，定位为国内首个以拉通产业链、协同上下游为核心使命的太空算力创新中心。据介绍，北京太空算力创新中心采用“公司+联盟”双轮驱动模式，贯通“芯片—硬件—平台—智能—网络—应用”全栈协同，系统打造太空算力原生产业体系。中心将重点围绕太空算力全产业链系统布局六大攻关方向——太空原生算力芯片设计与研制、高性能超带宽的太空算力载荷、卫星平台与地面验证基础设施、大模型部署与软硬件协同优化、天地一体云平台关键技术研发、卫星应用技术创新与场景验证。
相关个股：中科星图 (688568)、航天电子 (600879)
公告精选
【重大事项】
风华高科：澄清未通过英伟达MLCC认证，高端项目尚在建设，年内难贡献业绩
合肥城建：间接少量投资长鑫科技，其上市对公司业绩无实质影响
ST易购：一审判决万达集团需支付17.47亿元及延期付款损失
长盈通：网传通过战略客户审厂为不实消息，保偏光纤业务体量极小
沃顿科技：半导体、液冷相关业务2026年营收占比不足1%
国新能源：全资子公司1.87亿元收购关联方燃气资产
锐科激光：子公司投建特种光纤产线二期，总投资5316万元
京基智农：终止转让酒店管理公司100%股权
赣锋锂业：赣锋锂电完成20亿元增资扩股，引入三家机构投资人
鹏鼎控股：分别向中国台湾、泰国子公司增资
旗滨集团：未建设芯片封装玻璃量产产线，暂无相关营收
创力集团：定增申请获上交所审核通过，待证监会注册
蓝帆医疗：1.9亿元转让武汉必凯尔100%股权予明德生物
万胜智能：拟不超5.04亿元投建绿色智能装备产业园
3连板威派格：无液冷相关产品、项目及订单，连续两年亏损
退市创兴：7月6日正式摘牌，转入老三板交易
万丰股份：暂缓2万吨1-硝基蒽醌项目投资
中闽能源：73.35亿元投建长乐外海海上风电送出工程
紫光股份：李涛当选公司第九届董事会董事长
格尔软件：终止简易程序定增事项
兴福电子：电子级红磷仅实验室小试阶段，未实现产业化无收入
迈信林：签署8.9亿元算力服务器设备采购合同
*ST艾艾：6月30日停牌，7月1日撤销退市风险警示，简称变更为艾艾精工
退市太和：7月3日摘牌，退市后转入老三板
中国建筑：合计中标4个重大项目，总金额190.9亿元
北新路桥：中标5.4亿元高速公路土建分包项目
维业股份：联合体中标7.1亿元EPC总承包项目
【业绩】
盛达资源：上半年净利润预增399.31%—470.64%
广汇能源：上半年净利润预增37.10%—54.68%
【减持】
品茗科技：多名高管拟合计减持不超1.09%股份
诺唯赞：股东国寿成达拟减持不超3%股份
华安证券：安徽出版集团拟减持不超0.9952%股份
珠海冠宇：股东宁波汇锦诚拟减持不超2%股份
东望时代：控股股东拟公开征集转让6%股份，底价不低于4.7元/股
【增持】
哈尔斯：实控人一致行动人及高管拟增持500万—1000万元
华勤技术：实控人及高管合计计划增持2400万元A股+H股
大北农：副董事长拟增持不低于800万元
山东钢铁：董事已增持，计划累计增持不低于30万元
日久光电：多名董事高管合计拟增持不低于610万元
通裕重工：控股股东拟1.5亿—3亿元增持
新疆天业：控股股东拟9000万—1.8亿元增持
【回购】
兆威机电：拟不超1.2亿港元回购H股
捷昌驱动：拟8000万—1.6亿元回购用于股权激励，上限38元/股
宁波精达：拟8200万—1.64亿元回购，上限16.32元/股
炜冈科技：拟1500万—3000万元回购，上限36元/股
跃岭股份：拟2500万—5000万元回购，上限14.6元/股
【停牌】
*ST大晟：6月30日停牌，7月1日撤销退市风险警示，简称变更为大晟文化
交易提示
【可转债交易提示】
【转债赎回】瑞科转债（118018）
【最后交易日】瑞科转债（118018）
【转债赎回】奕瑞转债（118025）
【最后交易日】奕瑞转债（118025）
【上市日】中汽转债（123272）
【上市日】迪威转债（118068）
【转债除息】九强转债（123150）
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